お客様の声

FPバンクをご利用になられた方の実際の声

FPバンクをご利用になられた方の実際の声を掲載しています。ぜひ参考にしてみてください。

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お金のプロに支えられて本当に良かったと思っています

不動産の売却と取得がからんだ建築で、話が進むにつれていろんな課題が出てきて夫婦二人で進めるにはとても不安がありました。

そこでネットで調べてFPバンクにたどり着いたのですが、お金のプロに支えられて本当に良かったと思っています。

不動産業者や工務店、銀行など様々な業者が自社の利益になる提案をしてくるので、利害関係の無いファイナンシャルプランナーに間に入って頂いたことで相手にいい緊張感を持たせることができました。

建築が全て終わるまで1年近くかかりましたが、常に今自分がどこにいるかわかり易く教えてくれたことも、非常に安心感を持って1つずつ進められました。

これからも良きパートナーとして近くにいて寄り添ってほしいと思います。

何でも私たちの意向を聞いてくれて、営業メインでないのも良かった!

一度どこかで住宅の購入とか教育資金などライフプランの相談をしたいと思っていました。

実際やってもらうと不安な気持ちがだんだん良くなってくるって安心感になっていきました。

子供の入学とか卒業とかいくら必要なのかはっきりして漠然とした不安からこうやれば備えられるんだと思えました。

良きアドバイザー、良き相談役って感じですね。

そういう節目節目で将来を通じて引き続き相談できるってことが一番良かった所です。

何でもかんでも私たちの意向を聞いてくれて、営業メインでなかったのも良かった。

本当に私達のライフプランを考えてくれるんだなって思えて信頼できました。

提案の中身が良いのはもちろんですが、アットホームな感じも良かったです。

安心を買えたって感じです。

心強い相談相手ができました。友人も紹介しました!

結婚前で不安なことがあって相談に行きました。今後どんな生活がしたいか、将来の貯蓄額は、などヒアリングしてくれたり。そんな視点で保険を選ぶなんて考えも及びませんでした。

結局ライフプランに基づいた満足いく保障に見直すことができました。おまけに毎月5,000円も保険料が節約できました。

ファイナンシャルプランナーって敷居が高いのかなあって思っていましたが、うまく導いてくれて安心して相談を進められました。

今後ライフプランが変わることがあると思いますが、心強い相談相手ができました。

友人も紹介しましたが、とても良かったと喜んでくれました。

大北様ご夫妻

住宅相談

◆来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

住宅購入について適正な予算を知りたかったです。

◆当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

「独立系」ということで選びました。相談する上で金融機関と提携していないこと。純粋にFPとしての相談を受けたかったです。公平に見てもらえると思いました。

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

単純に家を買うためだけではなく、ライフプランの不安要素(病気のとき・教育資金・老後資金など)を知り、それらの課題を解決した上で住宅購入できました。当初、住宅購入の相談できましたが、私たちが気づいていないことや知らないことなどの情報提供を得て、生命保険やiDeCoなどの金融商品をライフプランに組み込むことができました。FPバンクでご紹介いただいた不動産会社の方に要望に沿ったマンションをご紹介いただき、私たちが知らない情報(修繕積立金や管理費のことなど)をわかりやすく事細かに説明してもらえました。当初は、修繕積立金や管理費はコストとして余分なものと認識をしていましたが、それらの費用がきちんとしていないと先々どうなってしまうかをいろんな物件を見せてもらったことで把握し、納得した上で、住宅購入の決断ができました。FPと不動産会社の方が連携することにより物件を見ながらライフプランを見ることができ、最終的に安心して買うことができました。また、無理のない住宅購入計画立案(FPバンク)→物件探し(提携不動産会社)→住宅ローン(FPバンク)と1ストップで手続きでき、負担が軽かったです。住宅購入や将来的な金銭面で不安や焦り、悩みを持ってる方は話を聞くだけでもいいので、来てみるといいかなと思います。漠然とした不安が可視化されます。人によってライフプランは異なるので、問題点とか見つけるのにいい場所だと思います。住宅購入にとりかかる前は、自分たちでやるほうが楽だとかお金もかからないと思っていましたが、相談したほうがいろんな面で助かるし、プロの方にやっていただけるのでお得感がありました。さらに、買った後も定期的に面談してライフプランを更新できるのはいいと思いました。子ども連れでいくことは不安がありましたが、スタッフがみなさんいい方で、安心していきやすかったです。

椿様ご夫妻

資産運用相談

◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?
家内がセミナーに出席したことがきっかけ

◆当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?
主に、子供の教育、老後の備え、住み替え、等、ライフイベントに伴う、積立額、NISAやiDeco、投資バランスの相談です。

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?
以前、銀行系のFPに相談した経験がありました。上記内容について総合的なリスク分析いただき、想定していなかったリスクの重要性をFPのご経験もお話いただき、対応できるプランをご提案いただき、選定いたしました。目先にとらわれるのではなく、人生100年を踏まえた計画的な発想、リスクヘッジを学び、安心して日々を過ごすことができ、感謝しております。

小松様夫妻

ライフプランニング

◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

これまで家計の収入、支出を見通しを立てないまま、漠然と考えていた。しかし、母や妻のすすめがあり、こちらに入店することとなった。

◆当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

ライフプランについて、グラフを用い、わかりやすく説明をいただくとともに、担当者の方が真摯に相談に応じていただいていること。

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

ご相談を通じて、家計簿を徹底してつけるようになった。食費の節約を行えるようになった。夫婦でお金のやりくりについて、話し合えるようになった。
将来について見通しを立てられるようになるとともに、自信や目標を持って生活に臨めるようになった。

何でも私たちの意向を聞いてくれて、営業メインでないのも良かった!

住宅相談
一度どこかで住宅の購入とか教育資金などライフプランの相談をしたいと思っていました。実際やってもらうと不安な気持ちがだんだん良くなってくるって安心感になっていきました。子供の入学とか卒業とかいくら必要なのかはっきりして漠然とした不安からこうやれば備えられるんだと思えました。良きアドバイザー、良き相談役って感じですね。そういう節目節目で将来を通じて引き続き相談できるってことが一番良かった所です。何でもかんでも私たちの意向を聞いてくれて、営業メインでなかったのも良かった。本当に私達のライフプランを考えてくれるんだなって思えて信頼できました。提案の中身が良いのはもちろんですが、アットホームな感じも良かったです。安心を買えたって感じです。

見えなかった家計やお金の流れを把握できたことに安心しました。

ライフプランニング

◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

来店のきっかけ:
新宿Officeオープン記念 iDeCo&つみたてNISAセミナーに夫婦で参加

悩んでいたことや困っていたこと:
老後の蓄えをどうしていったらいいかを聞きたかったです。家計の見える化をしたかったです。

◆他にもファイナンシャルプランナーへの相談サービスがありますが、当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

以前より生命保険の契約者で、iDeCo&つみたてNISAセミナーのお手紙が届き、参加したことがきっかけです。
また、FPが親身に話を聞いてくれるので、相談しやすかったです。

FPのライフプランに対しての考え方の引き出しの多さに感銘を受けました。FPの質問が野球のピッチャーの投球に例えると、ストレートだったり、チェンジアップ、スライダーあるいはカーブと球種が多く、答えるときに思考を深めて考える機会をもてました!(^^)!

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

非常に良かったです。見えなかった家計やお金の流れを把握できたことに安心しました。

◆どんな変化、どんな良いことがありましたか?

夫婦でお金の話をする機会をもてるようになったことです。
また、より一層気を引き締めて、お金をためていかないといけないと思いました。
逆を言うと、貯めるお金がはっきりしたので、使えるお金は心おきなく使えるようになったことです。ありがとうございました。

自分自身では、とても思いつかないようなご提案をいただきました。

ライフプランニング

◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

インターネットで「ファイナンシャルプランナー新宿」と検索して、FPバンクを見つけました。
老後の資金面での不安をどのようにしていったらよいかの相談をしたかったです。

①今の仕事にやりがいを感じることができないため、仕事量を減らし、今の収入が減った時に老後の生活が成り立つかどうかを知りたかったです。絶えず辞めたいという気持ちをもちながら仕事をしている現状を変えたいと思いました。

②離れて暮らす年老いた両親のことが心配でした。

◆他にもファイナンシャルプランナーへの相談サービスがありますが、当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

①HPを見てその内容
資産運用をしなければいけないという思いがあったが、どのようにしたらよいかわからなかったから。
FP事務所は、富裕層が行くところだと思っていたが、HPを見て、私が相談へ行っても大丈夫かなと思いました。

②女性のファイナンシャルプランナーがいたから。

③新宿オフィスが家から近かったため

④中立性・・・ライフプランにあった金融商品を案内してもらえると思いました。

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

大変満足しています。
自分自身では、とても思いつかないようなご提案をいただきました。
働くことが前提ですが、老後はそこそこ安心して暮らすことができるとわかり、安心しました。

◆どんな変化、どんな良いことがありましたか?

漠然とした不安が解消されました。
働くことに対して前向きになれました。

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