お客様の声

FPバンクをご利用になられた方の実際の声

FPバンクをご利用になられた方の実際の声を掲載しています。ぜひ参考にしてみてください。

絞り込み:

40代女性/知識不足な自分にも理解しやすく大変よかった

◆弊社をお選びいただいた理由は?

インターネットで職場から近かった。初回無料で一歩が踏み出しやすかった。

◆FPバンクのサービスを周囲の方に紹介したいですか?

他社は分かりませんが、中立的な立場から丁寧に説明して頂き、とても信頼できると感じたから。

◆担当FPはどうでしたか?

脇道に逸れた話題にちゃんと説明してくれ、知識不足な自分にも理解しやすく大変よかった。

20代女性/生まれたばかりの我が子と楽しく生活しています。

ライフプランニング

◆ご来店のきっかけは?

マイホーム購入にあたり、人生で一番高価な買い物をすることに踏み切れず、後押しのようなものがほしくて相談しに行きました。

結果、私たちが購入できるマイホームの額を、普段の生活にかかるお金やこれからかかるお金などを細かく算出したうえで提示していただくことができました。加えて、老後の資金や教育資金、働けなくなった場合の備えになる保険も紹介していただきました。

◆担当FPはどうでしたか?

昨今、保険料の安さに魅力を感じ加入する方も多いと思いますが、人生のこの先のことまでシミュレーションして過不足なくピッタリの保険を見つけていただけたため、本当に満足しています。担当していただいた冨永様は丁寧で人柄も良く、とても親身になって寄り添ってくださいました。私たちのことを真剣に考えてくださっていることが伝わり、保険の紹介なども本当に信頼して加入できました。普段、保険の営業などをされると身構えてしまいますが、この人の言う事なら信用できると思いました。

◆FPバンクのサービスはどうでしたか?

マイホーム購入への背中を押してほしいという軽い気持ちで相談した結果、思いがけず人生の見通しをしっかりたてる、良い機会に恵まれました。初歩的なことからいろいろと教えていただき、保険のことや住宅ローンのことまで、初回料金だけでこんなに手厚くサポートしていただけて申し訳ないくらいです。おかげさまでマイホームを購入でき、生まれたばかりの我が子と楽しく生活しています。

◆FP相談を検討されている方へメッセージ

やはり素人知識では思わぬところに穴があったりします。一度相談し、いろいろと整理することで、お金の漠然としたあれこれを心配をせずにしっかり前を向いて歩んでいくことができます。特に人生のターニングポイントを迎える方におすすめしたいです。

マイホームだけでなく出会った頃のような夫婦の強い絆も得る事ができました。

ライフプランニング

◆ライフプランニングをしてどうでしたか?
中立の立場でプロの方に相談する時間を、一度立ち止まって、時間を作り、お話しをするという事が、凄く大事なんだって事を本当に実感しました。冷静に、客観的に物事を理解する。そういう時間を作れたって事が非常に良かったです。

◆FPバンクの住宅コンサルティングはどうでしたか?
ご相談のきっかけは、家を買うのは有りか無しかっていうところのジャッジメントを頂きたかったというところだけだったんですけども、初回面談の時に妻が櫻庭さんをとても信頼させていただいたきっかけは買う買わないの背景として、「先ず家計の棚卸し、それから、
いつの時にどんなお金がいるのかライフプランの棚卸しと設計が必要です」
と、一から一度スクラップアンドビルドしようってご提案いただけたこと。

当初から家ありきでは無くて、
買うという選択肢で大丈夫だっていうことを二人とも納得するところまで
お付き合い頂いたのでそこにとっても感謝しております。

◆FPに相談される方へメッセージ
何が必要なのかっていうのはプロがちゃんと導いてディスカッションを通して
紐解いてくれるので、安心して不安を抱えて行ってくださいと言いたいですね。

30代男性/将来のことについてパートナーと話し合う機会を持つ事は非常に有意義だと感じた

ライフプランニング

◆FPバンクのサービスを周囲の方に紹介したいですか?

非常にそう思う。 将来のことについてパートナーと話し合う機会を持つ事は非常に有意義だと感じた。その場にプロがいて、アドバイスを頂けるとベスト。FPバンクさんは手軽に相談に伺えてとてもいい。また利用したい。

◆担当FPはどうでしたか?

非常に満足している。 5,000円という手頃な価格で、じっくりとヒアリング・アドバイス頂けたことに満足しています。とても真摯に対応頂きました。

20代女性/お話しやすい雰囲気で些細な疑問にも丁寧にお答えいただけた

ライフプランニング

◆FPバンクをお選びいただいた理由は?

ホームページを読み、お金に関する漠然とした不安が解消できそうだと感じたから。また、作成していただいたライフプランニングから将来的に必要となりそうな金融商品を中立に紹介していただけそうだと感じたから。

◆FPバンクのサービスを周囲の方に紹介したいですか?

非常にそう思う。 ライフプランニングによって現状や将来の見通しが立てられ、お金を貯める目標を立てることができた。 保険会社のFPではないので多様な会社の金融商品を紹介していただけた。

◆担当FPはどうでしたか?

非常に満足している。 年齢もあまり離れておらず近い立場でコンサルティングしていただけた。お話しやすい雰囲気で些細な疑問にも丁寧にお答えいただけた。

お金のプロに支えられて本当に良かったと思っています

不動産の売却と取得がからんだ建築で、話が進むにつれていろんな課題が出てきて夫婦二人で進めるにはとても不安がありました。

そこでネットで調べてFPバンクにたどり着いたのですが、お金のプロに支えられて本当に良かったと思っています。

不動産業者や工務店、銀行など様々な業者が自社の利益になる提案をしてくるので、利害関係の無いファイナンシャルプランナーに間に入って頂いたことで相手にいい緊張感を持たせることができました。

建築が全て終わるまで1年近くかかりましたが、常に今自分がどこにいるかわかり易く教えてくれたことも、非常に安心感を持って1つずつ進められました。

これからも良きパートナーとして近くにいて寄り添ってほしいと思います。

心強い相談相手ができました。友人も紹介しました!

結婚前で不安なことがあって相談に行きました。今後どんな生活がしたいか、将来の貯蓄額は、などヒアリングしてくれたり。そんな視点で保険を選ぶなんて考えも及びませんでした。

結局ライフプランに基づいた満足いく保障に見直すことができました。おまけに毎月5,000円も保険料が節約できました。

ファイナンシャルプランナーって敷居が高いのかなあって思っていましたが、うまく導いてくれて安心して相談を進められました。

今後ライフプランが変わることがあると思いますが、心強い相談相手ができました。

友人も紹介しましたが、とても良かったと喜んでくれました。

大北様ご夫妻

住宅相談

◆来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

住宅購入について適正な予算を知りたかったです。

◆当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

「独立系」ということで選びました。相談する上で金融機関と提携していないこと。純粋にFPとしての相談を受けたかったです。公平に見てもらえると思いました。

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

単純に家を買うためだけではなく、ライフプランの不安要素(病気のとき・教育資金・老後資金など)を知り、それらの課題を解決した上で住宅購入できました。当初、住宅購入の相談できましたが、私たちが気づいていないことや知らないことなどの情報提供を得て、生命保険やiDeCoなどの金融商品をライフプランに組み込むことができました。FPバンクでご紹介いただいた不動産会社の方に要望に沿ったマンションをご紹介いただき、私たちが知らない情報(修繕積立金や管理費のことなど)をわかりやすく事細かに説明してもらえました。当初は、修繕積立金や管理費はコストとして余分なものと認識をしていましたが、それらの費用がきちんとしていないと先々どうなってしまうかをいろんな物件を見せてもらったことで把握し、納得した上で、住宅購入の決断ができました。FPと不動産会社の方が連携することにより物件を見ながらライフプランを見ることができ、最終的に安心して買うことができました。また、無理のない住宅購入計画立案(FPバンク)→物件探し(提携不動産会社)→住宅ローン(FPバンク)と1ストップで手続きでき、負担が軽かったです。住宅購入や将来的な金銭面で不安や焦り、悩みを持ってる方は話を聞くだけでもいいので、来てみるといいかなと思います。漠然とした不安が可視化されます。人によってライフプランは異なるので、問題点とか見つけるのにいい場所だと思います。住宅購入にとりかかる前は、自分たちでやるほうが楽だとかお金もかからないと思っていましたが、相談したほうがいろんな面で助かるし、プロの方にやっていただけるのでお得感がありました。さらに、買った後も定期的に面談してライフプランを更新できるのはいいと思いました。子ども連れでいくことは不安がありましたが、スタッフがみなさんいい方で、安心していきやすかったです。

椿様ご夫妻

資産運用相談

◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか? 家内がセミナーに出席したことがきっかけ

◆当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか? 主に、子供の教育、老後の備え、住み替え、等、ライフイベントに伴う、積立額、NISAやiDeco、投資バランスの相談です。

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか? 以前、銀行系のFPに相談した経験がありました。上記内容について総合的なリスク分析いただき、想定していなかったリスクの重要性をFPのご経験もお話いただき、対応できるプランをご提案いただき、選定いたしました。目先にとらわれるのではなく、人生100年を踏まえた計画的な発想、リスクヘッジを学び、安心して日々を過ごすことができ、感謝しております。

小松様夫妻

ライフプランニング

◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

これまで家計の収入、支出を見通しを立てないまま、漠然と考えていた。しかし、母や妻のすすめがあり、こちらに入店することとなった。

◆当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

ライフプランについて、グラフを用い、わかりやすく説明をいただくとともに、担当者の方が真摯に相談に応じていただいていること。

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

ご相談を通じて、家計簿を徹底してつけるようになった。食費の節約を行えるようになった。夫婦でお金のやりくりについて、話し合えるようになった。
将来について見通しを立てられるようになるとともに、自信や目標を持って生活に臨めるようになった。

FPコラム