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FPバンクをご利用になられた方の実際の声

FPバンクをご利用になられた方の実際の声を掲載しています。ぜひ参考にしてみてください。

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何でも私たちの意向を聞いてくれて、営業メインでないのも良かった!

住宅相談
一度どこかで住宅の購入とか教育資金などライフプランの相談をしたいと思っていました。実際やってもらうと不安な気持ちがだんだん良くなってくるって安心感になっていきました。子供の入学とか卒業とかいくら必要なのかはっきりして漠然とした不安からこうやれば備えられるんだと思えました。良きアドバイザー、良き相談役って感じですね。そういう節目節目で将来を通じて引き続き相談できるってことが一番良かった所です。何でもかんでも私たちの意向を聞いてくれて、営業メインでなかったのも良かった。本当に私達のライフプランを考えてくれるんだなって思えて信頼できました。提案の中身が良いのはもちろんですが、アットホームな感じも良かったです。安心を買えたって感じです。

見えなかった家計やお金の流れを把握できたことに安心しました。

ライフプランニング

◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

来店のきっかけ:
新宿Officeオープン記念 iDeCo&つみたてNISAセミナーに夫婦で参加

悩んでいたことや困っていたこと:
老後の蓄えをどうしていったらいいかを聞きたかったです。家計の見える化をしたかったです。

◆他にもファイナンシャルプランナーへの相談サービスがありますが、当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

以前より生命保険の契約者で、iDeCo&つみたてNISAセミナーのお手紙が届き、参加したことがきっかけです。
また、FPが親身に話を聞いてくれるので、相談しやすかったです。

FPのライフプランに対しての考え方の引き出しの多さに感銘を受けました。FPの質問が野球のピッチャーの投球に例えると、ストレートだったり、チェンジアップ、スライダーあるいはカーブと球種が多く、答えるときに思考を深めて考える機会をもてました!(^^)!

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

非常に良かったです。見えなかった家計やお金の流れを把握できたことに安心しました。

◆どんな変化、どんな良いことがありましたか?

夫婦でお金の話をする機会をもてるようになったことです。
また、より一層気を引き締めて、お金をためていかないといけないと思いました。
逆を言うと、貯めるお金がはっきりしたので、使えるお金は心おきなく使えるようになったことです。ありがとうございました。

自分自身では、とても思いつかないようなご提案をいただきました。

ライフプランニング

◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

インターネットで「ファイナンシャルプランナー新宿」と検索して、FPバンクを見つけました。
老後の資金面での不安をどのようにしていったらよいかの相談をしたかったです。

①今の仕事にやりがいを感じることができないため、仕事量を減らし、今の収入が減った時に老後の生活が成り立つかどうかを知りたかったです。絶えず辞めたいという気持ちをもちながら仕事をしている現状を変えたいと思いました。

②離れて暮らす年老いた両親のことが心配でした。

◆他にもファイナンシャルプランナーへの相談サービスがありますが、当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

①HPを見てその内容
資産運用をしなければいけないという思いがあったが、どのようにしたらよいかわからなかったから。
FP事務所は、富裕層が行くところだと思っていたが、HPを見て、私が相談へ行っても大丈夫かなと思いました。

②女性のファイナンシャルプランナーがいたから。

③新宿オフィスが家から近かったため

④中立性・・・ライフプランにあった金融商品を案内してもらえると思いました。

◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

大変満足しています。
自分自身では、とても思いつかないようなご提案をいただきました。
働くことが前提ですが、老後はそこそこ安心して暮らすことができるとわかり、安心しました。

◆どんな変化、どんな良いことがありましたか?

漠然とした不安が解消されました。
働くことに対して前向きになれました。

FPコラム