よくある相談内容・事例

相談事例一覧

  • 出産したので保険の見直しを考えている

    F様・29歳・横浜市(3人家族)
    カテゴリー:生命保険
    ムダをなくしてお金を貯めたい
    分析ツール
    ライフプランシミュレーション・保険証券分析
    FPの処方箋
    コストダウンして、積立に
    相談内容
    子供が生まれたので保険の見直しを考えている。教育資金や老後のために貯蓄をしていくことを考えると、保障も大切だが無駄な保険料は払いたくない。
  • 資産運用って何から手をつけたらいいのか?

    T様・32歳・港区(ご夫婦)
    カテゴリー:資産運用
    放っておける仕組みにしたい
    分析ツール
    ライフプランシミュレーション・アセットアロケーション
    FPの処方箋
    分散投資・積立投資
    相談内容
    「夫婦共働きですが、今後年収が上がる見込みもないので、老後が不安でライフプランを作成したい。」7年前、ご結婚されてすぐに、ご夫婦そろってご相談にいらっしゃいました。
  • こんなローンを借りて本当に大丈夫か?

    R様・32歳・品川区(4人家族)
    カテゴリー:住宅購入・住宅ローン
    通勤優先で都心に住みたい
    分析ツール
    ライフプランシミュレーション
    FPの処方箋
    マンション選び・ローン選択
    相談内容
    整体院も順調にお客様が増え、今は節税対策のコンサルティングをさせて頂くと同時にマイホームの購入にむけて準備を開始したところです。
FPコラム