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お客様の人生に寄り添い
“なりたい姿”を叶える。

独立系FP事務所として
本質的な問題を解決する。

MESSAGE
代表メッセージ

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お客様の人生に真の幸せと安心を。
日本でファイナンシャルプランナーと言えば、企業に勤務する「企業系FP」が多くを占め、銀行なら銀行商品、保険会社なら保険商品と、自社の解決手段になることがほとんどです。
私自身、当社を設立する以前は大手銀行や保険会社を経験。自社の商品しか提供できない環境に、「金融機関や住宅会社などの企業間の垣根を越えて、広い視野でお客様の悩みを解決するのがFPの本質ではないか」「専門知識を持ったFPによる第三者目線でお客様の経済的課題を解決したい」と思い、どこにも属さない本格派の独立系FP事務所「FPバンク」を設立しました。
当社が最も大切にしているのは、お客様が一生涯を通じて幸せになれるようなサービスを提供していくこと。銀行や生命保険、証券会社から独立した立場でお客様に寄り添い、「本当にこの提案が、お客様のためになるのか」を考えています。お客様の本質的な問題を解決し、生涯の幸せを追求することが私たちの理想とする姿です。そして、日本でもFPを広く普及させ、困った時はFPに相談へ行こうと言われる時代を作ることを目指しています。
代表取締役社長 久保田 正広

INTERVIEW
先輩インタビュー

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櫻庭 明美
ファイナンシャルプランナー(FP)
東京office副支店長
■独立系FPだからこそ、お客様へ最適な提案ができる

メーカーやブランドに関係なく、店内にある商品からお客様の希望する商品をお勧めする姿…FPバンクの仕事は、多くのメーカー品を扱うお店の店員に似ていると思います。
お客様の相談内容は千差万別で、税制、法律、不動産、金融、など必要な知識も毎回変わります。解決方法も無数にあり、例えば、今の保険を見直すことが良いか、投資信託に資金を回すのが良いか、ローンの繰り上げ返済をするのが良いかなど、幅広い手段から最適な方法を提案できることが仕事の面白さに繋がっています。
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竹村 和美
ファイナンシャルプランナー(FP)
入社3年目男性
■働きがい・キャリア志向

主となる仕事内容はFP業務全般。現状分析を行いながら、お客様と一緒に最適な解決方法を検討し、実行していく。お客様の相談内容は多岐にわたり、ケースによっては高度な専門知識を要求されることもあるが、そうした経験を積み重ねることによって、常に新たな知識を吸収したり、アウトプットするスキルも磨かれていく。お客様が自分を成長させてくれていると実感している。
FPという仕事を通じてクライアントから信頼を得れているということを日々実感できること。様々な相談内容を解決に導く中で、FPとして、プロフェッショナルとして、また人間としても成長できていると実感できている。

ABOUT US
会社について

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知名度も業績も右肩上がり。
幅広い解決手段と総合的観点を持った「本格派」FPとして、設立以来多くのお客様からご依頼をいただいています。代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演しており、知名度も業績も右肩上がり。安定した成長を続けています。

今後は、少子高齢化、国の財政難、企業業績の鈍化なども相まって、ますます国や会社に頼らずに自立して生きていくことが求められる社会になっていくでしょう。またそれに伴って、私たちの仕事はさらに重要度が増していきます。今から経験を積んでいくことで、どんな時代も求められる需要の高い人材を目指せます。
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本格派の独立系FP事務所。
独立系FPとして、「ライフプラン資金計画」「タックスプランニング」「リスク管理」「不動産」「金融資産運用」「相続・事業継承」の6分野全てに精通しています。金融機関から独立した(資本関係がない)立場の為、お客様の側にたって相談に乗れるという大きな利点があります。
また、商品を売ることが目的ではなく、お客様の生涯の幸せのために何をすべきかをゴールにしているため、「意義のある提案」が可能。場合によっては、売らない・買わないという提案を行うこともあり、お客様の立場に立った提案ができる環境です。そして、金融・不動産業界について、各商材の知識など、広く深い知識が得られることが特徴です。
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長く安心して働き続けられる職場作り。
成長段階でも安定した生活が送れるよう基本給を設け、一人ひとりの取り組みを細かく評価する給与制度を導入。 成果に応じて収入が増える仕組みを整えています。その他にも、【月間賞】や【キャンペーン報奨】など、頑張りを給与で還元しています。
また、「できるだけ休みも取ってもらいたい」「オンオフのメリハリをつけて働いてもらいたい」という社長の想いが強く、【5日以上の連続休暇】や【記念日休暇】を設け、【有給休暇の取得しやすい職場】を作っています。
今後も、社員の声を聞きながら制度や待遇をフレキシブルに向上させていきます。

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職場風景

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