オンラインでFPに相談する

ファイナンシャルプランナーに相談したいけど、外出はちょっと・・、子供ががまんできない・・、時間がない・・
など様々な理由で断念している方がいらっしゃるのではないでしょうか。
FPバンクではそんなお悩みの方にオンラインでの相談を開始しました!
通常のご来店による相談と同じような質を保っていますので、ご安心下さい。
もちろん、初回相談は無料です。

オンライン相談の概要

■オンライン相談の対象地域について

対象地域:東京・神奈川・埼玉・千葉にお住まいの方。
現状ご予約が多いため、1都3県に限らせて頂きます。

■相談料について

Standardコース

相談料
90分×3回で5,000円

初回相談無料

予備知識や事前準備は要りません。お気軽に無料相談をご利用下さい。

初回はまずお客様のお話をじっくり伺い、「ライフプランニング=家計の健康診断」についてご説明いたします。現状の家計の姿はもちろん、未来の家計まで見える化できます。まさに、このままで大丈夫か、何か対策をした方がいいのか、お客様が自ら判断するための情報が得られます。

  • 上記の相談料は初回相談を含む、2~3回目までのセット料金(ライフプランシミュレーションを含む)です
  • 初回相談のみで終了した場合は、料金はかかりません
  • 相談料のお支払いは2回目のご相談終了時です
■面談の質の向上のために・・・

なるべくPCやタブレットをご利用ください。
スマホでは資料が見づらい場合がございますので、なるべくPC等をご用意いただきますようお願いします。

■プライバシー確保のために・・・

ご自宅でのオンライン面談をお願いします。
カフェなどでのオンライン面談は避けて頂きますようお願いします。
お子様同席も可能です。60~90分程度と比較的長い面談になりますので途中、離れても大丈夫ですが、お子様の好きなDVDを同時視聴すると一緒にご参加されているように過ごせるようです。

■使用するシステム

使用するシステム:「ZOOM」
お客様のご指定がない場合はZOOMを使用させて頂きます。ZOOM以外をご希望の場合、担当FPにお申し出ください。

オンライン相談の流れ

大まかな流れをご案内いたします。
※PC画面の例は環境によって変わる場合がございますので、ご了承下さい。
オンライン相談の場合でも、お近くの店舗をお選びください。

1. ご予約をしてください

(1)WEBフォームからご予約

こちらをクリック >

(2)お電話でご予約

(3)空き状況はこちら

2. ご予約時間の5分前にご招待いたします

お客様のメールアドレス宛にZOOMミーティング用のURLが届きますので、クリックしてください。

→以下の画面が現れます。 (※画面はアプリをダウンロードした場合です)

ZOOM参加画面

→さらに以下の画面が展開します。

zoom画面

※ZOOMの操作に不慣れな方はお申し出ください。担当者がお電話にてサポートさせて頂きます。

ZOOMのエラーの対処方法について

■FPの音声が聞こえない場合

原因:PCのスピーカー音量が低い
対処:PC画面右下のスピーカーボタンから音量修正

PCボリューム

■お客様の音声が聞こえない場合

原因:マイクがミュート状態
対処:ミュート解除ボタンを押す

ミュート解除

■お客様の顔が画面に映らない場合

zoom画面

原因:ビデオの停止状態
対処:ビデオの開始ボタンを押す

ビデオの開始

ライフプランファイルについて

ご来店によりライフプランニングをご利用いただいた場合、下記のようなライフプランファイルを差し上げていますが、オンライン面談の場合は、まず中身をPDFでお渡しします。ライフプランファイルは、原則として、ご来店の機会に お渡ししますのでご了承下さい。

ライフプランファイル