ご面談時の持ち物について
初回のご相談をより充実した時間にするために
当日は、お客様の現在の状況や将来のご希望、お金に関する不安や疑問をじっくりとお伺いします。
ご相談の内容に合わせて、下記の資料をご用意いただけますと、より具体的なアドバイスが可能になります。
必ず揃えていただく必要はございません
「手元にない」「どれが必要かわからない」という場合もご安心ください。
まずは手元にあるものだけで、あるいは「手ぶら」でお越しいただいても全く問題ございません。
必要な資料につきましては、ご相談の進み具合に応じて改めてご案内いたします。
資産運用
- 金融資産の残高がわかるもの(通帳、ネット銀行の画面等)
- 資産運用・投資商品の明細
- 退職金の予定表・規定
- 確定拠出年金(DC)確定給付企業年金(DB)運用状況報告書
- ねんきん定期便(将来の年金見込み額がわかるもの)
住宅購入・住宅ローン
- 源泉徴収票 または 確定申告書(直近のもの)
- 物件のパンフレット・チラシ
- 見積書・契約書
- 住宅ローンの返済予定表(借り換え・見直しのケース)
保険の見直し・加入
- 生命保険・損害保険の保険証券
- お勤め先の団体保険の加入内容がわかる書類
- 他社(銀行・代理店等)で検討中の提案書・見積書
相続・贈与
- 家系図(メモ書き程度のもので構いません)
- 固定資産税の課税明細書
- 土地・建物の情報(登記簿謄本や契約書など)
- 過去の贈与税の申告書(あれば)