コンセプト・理念

ＦＰバンクのコンセプト

コンセプトにかけた想い

人生の夢や希望をかなえるには、お金に裏打ちされた人生設計（ライフプラン）が欠かせません。働き方や年金の問題など家計を取り巻く環境は厳しさを増している中で、ＦＰバンクは時にはライフプランニングの専門家として、また普段はかかりつけ医のようにいつも家計の相談に乗れるように寄り添うことで安心できる暮らしをサポートして参ります。

お客様へ【3つの約束】

• 約束
  まずはお客様の話をじっくり伺います。
  家計改善が必要か、現状分析を十分に行います。
• 約束
  気軽に相談できる環境をつくります。
  欧米では当たり前の顧問FPをリーズナブルに。
• 約束
  アフターサポートを大切にします。
  ライフスタイルの変化に対応したプランを提供します。

3つの約束にかけた想い

①まず十分な時間をかけて悩みや相談内容を伺い、その上で何か対策が必要なのか診断致します。
②欧米では一家に一人の顧問FPをつけることが行われていますが、日本でも本格的なFPサービスを気軽に利用できるよう取り組んでいます。
③長期のライフプランに責任を持ってサポートする体制を構築して参ります。

ＦＰバンクのミッション（使命）

ＦＰバンクの【企業理念】

企業理念に込めた思い

お客様そして家族のみなさんが、永くHappyであり続けることが、私達FPにとって最もうれしいことです。30年後に「あの時あなたに会えて本当に良かった」と言っていただけるような相談・プランニングを行って参ります。