コンセプト・理念

FPバンクのコンセプト

コンセプトにかけた想い
人生の夢や希望をかなえるには、お金に裏打ちされた人生設計(ライフプラン)が欠かせません。働き方や年金の問題など家計を取り巻く環境は厳しさを増している中で、FPバンクは時にはライフプランニングの専門家として、また普段はかかりつけ医のようにいつも家計の相談に乗れるように寄り添うことで安心できる暮らしをサポートして参ります。

お客様へ【3つの約束】

  • 約束
    まずはお客様の話をじっくり伺います。
    家計改善が必要か、現状分析を十分に行います。
  • 約束
    気軽に相談できる環境をつくります。
    欧米では当たり前の顧問FPをリーズナブルに。
  • 約束
    アフターサポートを大切にします。
    ライフスタイルの変化に対応したプランを提供します。
3つの約束にかけた想い
①まず十分な時間をかけて悩みや相談内容を伺い、その上で何か対策が必要なのか診断致します。
②欧米では一家に一人の顧問FPをつけることが行われていますが、日本でも本格的なFPサービスを気軽に利用できるよう取り組んでいます。
③長期のライフプランに責任を持ってサポートする体制を構築して参ります。

FPバンクのミッション(使命)

私達の使命は、お金に関する疑問や不安を抱えている人をHappyにすることです。ライフプラン上の課題を解決する上で、最善の選択の道しるべとなることを最優先します。 私達の使命は、お金に関する疑問や不安を抱えている人をHappyにすることです。ライフプラン上の課題を解決する上で、最善の選択の道しるべとなることを最優先します。

FPバンクの【企業理念】

企業理念イメージ お客様のHappyが私たちのHappy!ファイナンシャルプランニングでお客様の人生をHappyに!お客様に支持され続けることが私たちのHappy!
企業理念に込めた思い
お客様そして家族のみなさんが、永くHappyであり続けることが、私達FPにとって最もうれしいことです。30年後に「あの時あなたに会えて本当に良かった」と言っていただけるような相談・プランニングを行って参ります。

数あるFP事務所の中で、FPバンクが選ばれる本当の強さの秘密はこちらです。

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