相談事例
相談事例一覧
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出産したので保険の見直しを考えている
F様・29歳・横浜市（3人家族）
カテゴリー：生命保険
ムダをなくしてお金を貯めたい
- 分析ツール
- ライフプランシミュレーション・保険証券分析
- FPの処方箋
- コストダウンして、積立に
- 相談内容
- 子供が生まれたので保険の見直しを考えている。教育資金や老後のために貯蓄をしていくことを考えると、保障も大切だが無駄な保険料は払いたくない。
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資産運用って何から手をつけたらいいのか？
T様・32歳・港区（ご夫婦）
カテゴリー：資産運用
放っておける仕組みにしたい
- 分析ツール
- ライフプランシミュレーション・アセットアロケーション
- FPの処方箋
- 分散投資・積立投資
- 相談内容
- 「夫婦共働きですが、今後年収が上がる見込みもないので、老後が不安でライフプランを作成したい。」7年前、ご結婚されてすぐに、ご夫婦そろってご相談にいらっしゃいました。
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こんなローンを借りて本当に大丈夫か？
R様・32歳・品川区（4人家族）
カテゴリー：住宅購入・住宅ローン
通勤優先で都心に住みたい
- 分析ツール
- ライフプランシミュレーション
- FPの処方箋
- マンション選び・ローン選択
- 相談内容
- 整体院も順調にお客様が増え、今は節税対策のコンサルティングをさせて頂くと同時にマイホームの購入にむけて準備を開始したところです。
