![東京]()
- ファイナンシャルプランナー（FP）
- 正社員
- 東京office
【パラプランナー】本格派・独立系ＦＰ事務所
職種
-
ファイナンシャルプランナー（FP）
雇用形態
-
正社員
勤務地
-
東京office
〒103-0027
東京都中央区日本橋3-3-5 NS日本橋ビル3F
勤務地詳細
- アクセス／「日本橋駅」徒歩4分、「東京駅」徒歩6分
※転勤なし
※U・Iターン歓迎
紹介文
- 【会社の魅力】
2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。
FP業務の本質である「お客様の生涯の幸せ」を追求するために、志を同じくする仲間を迎え入れながら、「ライフプランニング」「タックスプランニング」「保険・リスク管理」「不動産」「金融資産運用」「相続・事業継承」の6分野全てに携わっています。
また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。
相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。
【仕事の魅力】
人生目標や理想の将来像を叶える方法は、決して一つではありません。
人それぞれ叶えたいゴールは異なりますし、特定の金融商材に縛られていたのでは、本当にお客様のためになる提案は出来ません。
どこの金融機関にも所属せず、「モノ売り」ではない、お客様にとって本当に利益になる提案をできることが、当社の仕事の魅力です。
またそのために、保険・住宅ローン・投資信託など、FPの6分野コンサルティングセールスを幅広く実践できる体制を整えています。
【未経験者歓迎／中途入社100%】
入社後1ヵ月の座学研修を通し、会社・業界・仕事について一からお伝えします。
その後も上司、先輩から日々実践的なスキルを学べる環境が整っているので、
FPとしての経験がない方でも安心して一人前に成長できます。
【働きやすい職場作り】
成長段階でも安定した生活が送れるよう基本給を設け、一人ひとりの取り組みを細かく評価する給与制度を導入。
また、「できるだけ休みも取ってもらいたい」「オンオフのメリハリをつけて働いてもらいたい」という社長の想いが強く、
【5日以上の連続休暇】や【記念日休暇】を設け、【有給休暇の取得しやすい職場】を作っています。
今後も、社員の声を聞きながら制度や待遇をフレキシブルに向上させていきます。
仕事内容
- 【仕事内容】
FP事務所である当社の、ファイナンシャルプランナーのアシスタントとしてお客様対応をしていただきます。
セミナー・イベント・WEB予約などを経由してご相談にいらっしゃるお客様のアポイント確定からデータ登録をします。
また、実際ファイナンシャルプランナーの面談にも同席し、ファイナンシャルプランナーと一緒にお客様の課題解決策を実行支援まで行っていただきます。
【主な業務内容】
FPの専属アシスタントとして、基本的にすべての面談に同席します。
・セミナー参加者や既契約者へのアポ調整やアフターフォロー
・ヒアリング内容をライフプランツールに入力
・ライフプラン内容をもとにFPと提案内容の検討や面談方針の擦り合わせ
・保険契約の書類作成や管理 、手続き
・証券分野で口座開設の手配や資産をお預かりしているお客様に年１回面談のアポイント取得
・提携先営業マンや担当者との１to１活動
・保全対応
・各種システムへのデータ入力・管理
・顧客からの問い合わせ対応
・書類、帳票の更新・管理
※他にも、チームでのカンファレンス等に参加して経験則の違うFPから学び、習得の機会も！
【仕事の流れ】
お客様のお金に関するご相談を伺い、課題解決に向けて実行支援を行っていきます。
金融未経験でできるかな？と難しく捉えず、まずは「金融のチカラでお客様に寄り添いたい！」そんな気持ちがあれば大丈夫。
FPと面談に同席し、一緒にサポートすることで数多くのお客様のご相談に応じることができ、あなたの存在が光ります。
（1）お問い合わせ、相談申込をいただいたお客様との面談日程調整→確定
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（2）面談にFPと同席し、お客様のご相談内容を伺います。
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（3）面談で伺ったお客様情報を、システムに入力。
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（4）FPと課題や情報のすり合わせをし、次回面談で使う資料の準備。
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（5）最適な解決策をFPが提案、契約などの実行業務はアシスタントが担当。
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（6）契約後も定期的なフォローでお客様をサポートしていきます。
【将来の選択肢が広がるキャリアパス】
未経験からでも、FPに同席していくことで知識もついていきます。
FPとしてステップアップする方もいますし、
カスタマーサクセス業務（FPのアシスタント）に専念し、スペシャリストを目指す方もいます。
専属でつく担当FPに限らず、銀行・証券・生保・損保・不動産業など、様々な業界出身のFPがいるので、
幅広い経験・知識を身に付けていけます。プレゼン（営業）が苦手でもFPと一緒になって提案を考えたり、
提案に繋がる情報提供と資料の準備を通じて、先輩FPのそばで「真似る」を徹底していただきますので安心して成長していけます。
求めている人材
- 未経験でスタートした先輩も多数活躍中！
20代が多数活躍しています。
「人から相談されるのが好き！」そんなきっかけでも大丈夫です。
【歓迎】
・業界／職種未経験、無資格の方
・第二新卒、既卒の方
・ジョブチェンジしたい方
【こんな方が活躍中】
・人の話を聞くことが好きな方
・自分に合ったキャリアを築いていきたい方
・マルチに活躍する自分が好きな方
・新鮮な気持ちで色々なことに挑戦したい方
・生涯お客様に寄り添うような仕事がしたい方
・コンサルティングに興味がある方
給与
- 月給：25万円以上
※固定残業代を含む／4万7663円：30時間分
（固定残業代は残業がない場合も支給し、超過分は別途支給する）
※経験・能力を考慮し決定
★成果に応じ給与UPが可能
★賞与年２回
【資格手当】
・貸金業主任者
・宅地建物取引士
・CFPまたはFP技能士検定1級
以上の資格に関して、1項目月5000円～10,000円、最大月20,000円/月支給
【年収例】
400万円／入社4年目（月給28万円＋賞与）
350万円／入社2年目（月給25万円＋賞与）
勤務時間
- 勤務時間：
9:30～18:30(平日)
8:30～17:30(土日)
(休憩時間 1時間00分)
休日・休暇
- 火曜・水曜・祝日休み
【年間休日】
126日
・年末年始
・夏季／有給と合わせ9連休可
・有給
・慶弔
・産休・育休（取得実績有）
・記念日休暇
・創業記念日休暇
待遇・福利厚生
- 【試用期間】
6ヶ月
※試用期間中は契約社員雇用
【保険制度】
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
・労災保険
・選択制４０１ｋ（入社６ヶ月以降）
・交通費支給／月30,000円迄
・社会保険完備
・資格取得支援
昇給・賞与
- 【昇給】
年2回
【賞与】
年2回
※業績連動型
選考の流れ
- エントリーフォームからご応募
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履歴書・職務経歴書の送付（応募受付メールに添付or郵送）
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書類選考
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面接（1回～2回）
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◎人物重視の採用を行います。
お互いを知る場にしたいと考えていますので
リラックスしていらしてください。
※WEB面接をご希望される方もお気軽にご相談ください。
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内定
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入社
■応募の秘密は厳守いたします。
■面接日・ご入社日、ご相談に応じます。
■応募書類一式は採用目的のみ利用し、募集期間終了後は責任を持って処理させていただきます。
