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【FP】本格派・独立系FP事務所

職種

ファイナンシャルプランナー(FP)

雇用形態

正社員

勤務地

東京office
東京都中央区日本橋3-3-5 NS日本橋ビル3F

勤務地詳細

アクセス/「日本橋駅」徒歩2分、「東京駅」徒歩4分
※転勤なし
※U・Iターン歓迎

紹介文

【会社の魅力】
2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。
「ライフプラン資金計画」「タックスプランニング」「リスク管理」「不動産」「金融資産運用」「相続・事業継承」の6分野全てに携わっています。
どこの金融機関にも所属せず、お客様にとって本当に利益になる提案をできることが当社の強み。
「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求できる職場です。
また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。
相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。

【仕事の魅力】
銀行なら銀行商品、保険会社なら保険商品など、 自社商品に偏ることなく、中立的な立場で金融商品のセールスやアドバイスを行う事ができます。
「プロのFPになってお客様と世の中に貢献したい」「商品に縛られることなく、お客様にとって本当に必要なものを自由に提案したい」方にピッタリの環境です。

【未経験者歓迎/中途入社100%】
入社後1ヵ月の座学研修を通し、会社・業界・仕事について一からお伝えします。
その後も上司、先輩から日々実践的なスキルを学べる環境が整っているので、
FPとしての経験がない方でも安心して一人前に成長できます。

【働きやすい職場作り】
成長段階でも安定した生活が送れるよう基本給を設け、一人ひとりの取り組みを細かく評価する給与制度を導入。その他にも、【月間賞】や【キャンペーン報奨】など、頑張りを給与で還元しています。
また、「できるだけ休みも取ってもらいたい」「オンオフのメリハリをつけて働いてもらいたい」という社長の想いが強く、
【5日以上の連続休暇】や【記念日休暇】を設け、【有給休暇の取得しやすい職場】を作っています。
今後も、社員の声を聞きながら制度や待遇をフレキシブルに向上させていきます。

仕事内容

【仕事内容】
資産運用、生命保険、相続対策の相談等、お客様の人生に寄り添うコンサルティングです。
※来店型で訪問や新規開拓は必要ありません。

▼具体的には
予約制でご来店されるお客様に対しての相談業務。
ライフプランニングによりお客様の問題点を明確にし、担当FPだけでなく全スタッフで意見交換。最適な解決策を立案・提案します。
HPを見て来店されたお客様、セミナーに参加されたお客様に対しご提案をする等、チームでの集客活動で成果を上げています。
また、お客様にお知り合いの方をご紹介いただけるような関係性作りを目指しています。

※1人あたり月8組程度を担当

▼ご相談一例
・住宅購入したいが我が家の適正金額をまず知りたい
・我が家に本当に保険が必要なのか、そこから相談にのってほしい
・退職金が振り込まれた銀行から、投資の提案が来た。第三者のFPに相談したい
・両親とも高齢なので、早めに相続対策を打っておきたい

【キャリアアップ】
経験を積んだ方には人材育成もお任せします。将来的には営業を極める道、金融系の知識を深める道、マネージャーや支店長として組織を向上させる道も選べます。今までの経験を活かしながらスキルアップ・キャリアアップを目指すチャンスです。

求めている人材

業界・職種未経験
第二新卒歓迎

入社前後に各種資格を取得して頂きます
(業務として必要な生保・損保・証券に関するもの/費用会社負担)

▼必須
FP資格を取得する意思がある方(入社前後に資格取得が必須になります)

▼活かせる経験・知識(経験が浅い方も大歓迎!)
□生命保険
□損害保険営業経験
□金融機関出身
□FP資格、賃金業務取扱主任者

▼こんな方に
□金融に興味がある
□ライフプランを通じてお客様の課題を解決したい
□自主性を活かしながらもチームで仕事がしたい
□大きな組織より小さな組織で伸び伸びと働きたい
□ワークライフバランスを大切に働きたい

金融関係での中立なFPを目指したい方
実務に精通したプロのFPへと成長できます!

給与

月給:23万円以上
※固定残業代を含む/4万1640円:30時間分
(固定残業代は残業がない場合も支給し、超過分は別途支給する)
※経験・能力を考慮し決定
★成果に応じ給与UPが可能
★賞与年2回、他に月間賞、キャンペーン報奨など有

【資格手当】
・貸金業主任者
・宅地建物取引士
・CFPまたはFP技能士検定1級
以上の資格に関して、1項目月5000円、最大月1万5000円月支給

【年収例】
700万円/入社4年目(月給35万円+賞与+成果給※売上による)
600万円/入社3年目(月給28万円+賞与+成果給※売上による)
450万円/入社2年目(月給25万円+賞与+成果給※売上による)

勤務時間

勤務時間:9:30~18:30
(休憩時間 1時間00分)

休日・休暇

完全週休2日制(火・水)
※水曜、木曜などに変更もあり

【年間休日】
112日

・年末年始/6連休※2019年実績
・夏季/有給と合わせ9連休可
・有給
・慶弔
・産休・育休(取得実績有)
・記念日休暇
・創業記念日休暇

待遇・福利厚生

【試用期間】
6ヶ月
※試用期間中は契約社員雇用

【保険制度】
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
・労災保険
・選択制401k(入社6ヶ月以降)

・交通費支給/月2万5000円迄
・社会保険完備
・資格取得支援

昇給・賞与

【昇給】
年2回
【賞与】
年2回※業績連動型

選考の流れ

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書類選考

面接(1回~2回)
◎人物重視の採用を行います。
お互いを知る場にしたいと考えていますので
リラックスしていらしてください。
※WEB面接をご希望される方もお気軽にご相談ください。
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内定(2~3週間程度を予定)
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入社

■応募の秘密は厳守いたします。
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